I principali obiettivi di questo progetto coprono molte delle problematiche che le governance
ed i player del settore alimentare, dai produttori ai trasformatori, si trovano oggi ad affrontare
senza appropriati strumenti quantitativi e qualitativi di previsione e analisi del rischio. Negli
ultimi anni inoltre le dinamiche dei mercati delle commodities alimentari hanno iniziato ad
esibire comportamenti molto differenti dalla normale dinamica di domanda-offerta, a causa di speculazioni finanziarie, concorrenza con la produzione energetica e altri fattori endogeni che i vecchi modelli non riescono ad intercettare e che in parte esulano dal know-how degli
addetti del settore agroalimentare.
Per questo motivo il nostro gruppo, composto dalla Scuola Internazionale di Studi Superiori
Avanzati (SISSA), l’Università degli studi di Milano, l’Università di Bologna Alma Mater
Studiorum e l’Università degli studi di Perugia ha costruito un progetto di ricerca che vede al
lavoro ricercatori dal mondo dell’econo-fisica, dell’analisi statistica di sistemi complessi, delle
neuroscienze e psicologia sociale, dell’economia agricola, della zootecnia e delle politiche
economiche nazionali ed internazionali. Un team in che grazie all’esperienza e alle risorse di
grandi gruppi pubblici come ISMEA e Regione Lombardia lavorerà per un anno alla
realizzazione di modelli di previsione, strumenti per l’analisi del rischio e della scalabilità,
outlook e scenari strategici orientati a fornire ai protagonisti di questi mercati una serie di
strumenti per la pianificazione nel breve e medio termine.
Come discusso in dettaglio più avanti, in questo progetto verrano impiegate alcune fra le più
sofisticate tecnologie di analisi ad oggi disponibili. Solo nella parte di modeling saranno usate tecniche di data-mining e analisi statistica causale, modeling agent-based, tecniche di
inferenza di modelli complessi, analisi di trend follow, analisi delle reti, caratterizzazione delle reti bipartite ed altri approcci oggi utilizzati dalla finanza quantitativa fino alle simulazioni molecolari. L’applicabilità di molti di questi approcci è però fortemente dipendente dalle informazioni disponibili di questi mercati, e in particolare dalla densità e precisione delle loro serie storiche. Per queste informazioni l’apporto dei partner pubblici sarà di fondamentale importanza, garantendo al gruppo un capitale di informazioni e dati di altissimo livello.
Al lavoro in questa ricerca ci saranno diverse decine di ricercatori, da dottorandi di ricerca a
principal investigators di fama internazionale. Le risorse finanziare andranno infatti per la
maggior parte a coprire le spese dei contratti per i ricercatori, e a seguire le spese connesse
alla ricerca e per l’organizzazione di workshop e meeting nei quali alcune esperti
internazionali potranno collaborare con il gruppo, un punto fondamentale per un progetto di
così alto livello. Le tempistiche previste, data l’urgenza sulla disponibilità di questi strumenti di analisi, sono state pianificate per la durata di un anno, con una possibile estensione ad un
secondo anno per eventuali test ed estensioni ad altre filiere.